Predefinire le Impostazioni Predefinite della Home Page per i vostri Clienti

Potete specificare i controlli da mostrare nelle Home page dei vostri clienti, in modo predefinito.I vostri clienti saranno in grado di personalizzare le preimpostazioni delle home page, solo se hanno il permesso di Gestione della Home page.

Per preimpostare le Home page dei vostri clienti:

  1. Accedere a Home > InterfacciaPreimpostazioni della Home Page.
  2. Cliccare sul nome di preimpostazione della Home page corrispondente al tipo di utenti per cui desiderate predefinire le impostazioni della home page:
  3. Specificare le informazioni e statistiche sull'account da mostrare sulla Home page, selezionando le caselle di controllo delle relative voci.
  4. Specificare le azioni da mostrare sulla Home page. Le liste Azioni selezionate mostrano i task per cui i collegamenti vengono posizionati sulla Home page.Le liste Azioni disponibili mostrano i task per cui ancora non avete collegamenti sulla Home page.
  5. Specificare quali azioni dovrebbero essere mostrati nei menu a discesa sulla Home page, selezionando le relative caselle di controllo.
  6. Cliccare su OK.